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CFi.CN讯：最新财报显示，长江存储上市获受理，2026年一季度营收达470.42亿元，归母净利润333.79亿元。美光宣布未来十年投入100亿美元布局存储、先进封装等关键技术。东山精密加码光通信，扩建项目新增投资5亿美元。

近期机构研报指出，AI硬件信心正逐步修复，新技术材料方向持续高热。研报认为，ABF膜、PTFE、玻璃基板、陶瓷基板等材料需求上升，尤其英伟达计划在NV Switch板中引入PTFE，可能推动其从支线走向主流应用。研报指出，台积电CoWoS量产顺利，良率超98%，部分封装订单外溢至英特尔马来西亚厂，带动玻璃基板产业链预期升温。

基本面来看，光通信扩产加速拉动上游材料需求，高纯石英套管、Q布、光纤涂料等环节受益明显。研报认为，国产替代进程加快，特别是在ABF膜、光刻胶等低国产化率领域，存在较大成长空间。